Вопрос-Ответ, раздел "CRM модули: контакты, сделки, заявки, объекты"

  • Можно ли  в тексте объявления менять размер шрифта и стили ?
  • Какие карты используются в CRM?
  • Можно ли поставить в поиске по объектам галочку «поиск по всем полям» по умолчанию?
  • Можно ли сделать  загрузку данных из файлов формата CSV ?
  • Мне желательно объединить поиск по 2 сущностям. Чтобы поиск производился по базам двух сущностей: Объекты и заявки через одну форму поиска.
  • При создании Сделки по умолчанию открывается форма для Ритейла. Но нам нужно именно стандартное окно. Приходится вручную переключать. Где в настройках установить вид окна карточки сделки по умолчанию?
  • Возможно ли настроить, чтобы для заявок определенных типов обязательно нужно было бы прикрепить к заявке хотя бы один объект?
  • Для чего в карточке объекта поле "Количество"?
  • Загружаю объекты из XML фида, почему-то старые объекты при этом удаляются?
  • Заявки могут быть прикреплены к сделкам из раздела "сделки"?
  • Как выгрузить в таблицу xls все сделки с определенным статусом?
  • Как добавить одиночный объект в группу объектов (ЖК)?
  • Как можно отправить объект своему сотруднику, клиенту?
  • Как нам выгрузить в xls список сделок с нужным статусом? 
  • Как писать комментарий с несколькими абзацами?
  • Как полностью удалить объекты из базы? 
  • Как создать несколько разных типов заявок?
  • Как создать новый тип заявки и настроить его?
  • Какой тип поля сделать, чтобы можно было выделять варианты цветом? 
  • Можно ли в карточке объектов делать вычисляемые поля? То есть, чтобы одно было произведением двух других полей?
  • Можно ли каким то образом сделке присвоить название?
  • Можно ли настроить фильтры  на странице с объектами?
  • Можно ли сделать автоматическое заполнение названий в объектах?
  • Можно ли телефон в тексте сделать кликабельным?
  • Мы хотим сделать так, чтобы при добавлении заявки можно было определять источник, откуда поступил звонок от клиента (авито,яндекс недвижимость,циан и т.д.)
  • На видео в википедии интрум видел в обзоре функционала что у объекта есть вкладка ЖК и позволяет смотреть другие имеющиеся квартиры в ЖК. У себя не могу найти.
  • Обязательное ли поле в карточке объекта валюта? И что будет если его убрать?
  • Ответственный за объект не видит контактов собственника.
  • Подскажите, как отправить подборы объектов?
  • Почему в заявках на подбор ничего не выводит?
  • Почему в новых подборах при изменении фильтра старые подобранные объекты не удаляются?
  • Почему другие сотрудники не видят маркеры, которые я проставляю?
  • Почему при создании карточки нового объекта (продажа квартиры) нужно обязательно заполнять данные покупателя, иначе невозможно сохранить карточку?
  • Уже созданные объекты можно поместить в группу объектов?

    • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно