Оглавление

Бизнес-процессы

Бизнес процессы позволяют настраивать очередность автоматических действий в системе с различными сущностями (пользователями, задачами, продуктами, объектами, контактами, заявками, сделками, рассылками, письмами, звонками, напоминаниями, сообщениями и пр.), которые производятся по определенной бизнес логике, по которой работают в вашей компании.

Включить функционал Бизнес – процессов вы можете в административной панели в разделе Настройки – Бизнес процессы

1 - Включение функции Бизнес процессов

2 - Выберите пользователей, кому будет доступен раздел Бизнес Процессов в системе (по умолчанию доступно Администраторам)

3 - Отметьте из выбранных пользователей те, кто может создавать и редактировать Бизнес Процессы (по умолчанию доступно Администраторам)

Создавать и управлять бизнес процессами можно с странице Настройки – Бизнес процессы.

Бизнес процесс (БП) состоит из блок-схемы с возможностью ветвления и циклических переходов.

Процесс срабатывает на первом верхнем блоке и движется вниз согласно настроенной логике.

Типы блоков:

1 – Событие. Срабатывается при возникновении определенного события в системе. Например, создание клиента определенного типа сотрудником Петей Ивановым

2 - Действие. БП выполняет действие в системе. Например, создает задачу для сотрудника Маши Петровой с прикрепленным клиентом

3, 4 – Выбор варианта и Ожидание ответа. При достижении этого пункта сценария у выбранного сотрудника появится окно с вариантами ответа на вопрос по БП. Например, Ознакомились с договором – Да/Нет/Позже

5 – Таймер – Ожидание заданное время или до определенного времени. После срабатывания – сценарий продолжается далее.

6 – Вычисляемое значение.Исполняемый программный код (синтаксис php), использующий переменный всего бизнес процесса, с заложенной вами логикой. По результатам обработки код – процесс либо продолжается далее, либо приостанавливается до выполнения условий код. Периодичность проверки раз в 3-7 минут.

7 – Ветвление – Добавление следующего пункта сценария или блока горизонтального ветвления

8 – Условие - Добавление дополнительного условия в блок (и/или)

9 - Удаление блока сценария Внимание: разработчику БП важно учитывать, что после удаления блока все переменные этого блока в последующих блоках БП перестанут корректно работать

10 – Переход. В БП можно настроить переход с одного блока на предыдущие/блоки других веток сценария. Например, при недозвоне клиенту задача удаляется и БП перебрасывается на пункт повторного создания задачи на обзвон данного клиента, но через определенное время.

11 - Блок Старт процесса - Возможность запустить БП вручную (Если необходимо, чтобы первым блоком БП было Действие)

Окно добавления нового блока:

Права доступа

Вы можете гибко настраивать права доступа на редактирование и использование бизнес-процессов.

1) В разделе Главное меню - Настройка - Бизнес-процессы Вы можете выбрать сотрудников, кто будет иметь доступ в раздел Бизнес-процессы с просмотром ленты всех процессов, а также сможет редактировать блок схемы всех бизнес-процессов (если установлена соответствующая галочка). Данные сотрудники также будут видеть все бизнес-процессы в карточке контакта.

2) На странице списка бизнес-процессов Вы можете для каждого конкретного процесса выбрать отделы, филиалы, CRM группы или выборочно список сотрудников, кто сможет видеть его ленту событий в разделе Бизнес-процессы, карточке контакта, а также сможет актировать запуск данного процесса из карточки контакта.

Принцип работы бизнес-процесса на примерах

Покажем процесс создания бизнес процесса со следующей логикой:

Создавать задачи на обзвон новых клиентов для сотрудника. Если клиент сказал перезвонить через определенное время – ставить новую задачу на время перезвона. По результатам звонка сохранять данные в заявках.

Алгоритм работы:

Администратор создает клиента с типом «Новый клиент»
Система автоматически создает задачу на определенного сотрудника с заголовком «Прозвон клиента» и текстом «Перезвони клиенту и спроси: нужна ли ему наша услуга NNN»
Если этот сотрудник поставил статус этой задачи «На проверке», была создана заявка на этого клиента с типом «Звонок» с заполненным полем Результат звонка = «был разговор» и был звонок ему – поставить задачу в статус «Проверена»
Если этот сотрудник поставил статус этой задачи «На проверки», была создана заявка на этого клиента с типом «Звонок» с заполненным полем Результат звонка = «перезвонить» и был звонок ему – поставить задачу в статус «Проверена» и поставить новую задачу со сроком на значение поля «Когда перезвонить» данной заявки

Как это реализовать в бизнес процессах

1. Создаем бизнес процесс