Оглавление / Бизнес-процессы / Библиотека бизнес-процессов

Автоматическое поздравление с днем рождения

Общее описание логики

Автоматически отправлять определенным категориям клиентов поздравления с днем рождения в виде email или sms сообщений, а также создавать задачи ответственным по этим клиентам сотрудникам задачи на звонок-поздравление.

Инструкция по настройке

1. Добавьте первый блок «Старт без события»

2. В настройки бизнес-процесса на странице их списка настройте периодичность срабатывания 1 час

3. Добавьте далее блок «Выборка»

На скриншоте (1) - обязательные настройки, (2) - необязательные настройки (можете использовать при необходимости - это фильтр по определенному типу или полю)

Активен: да/нет - «значение» - «=» - 1

Поле «Дата рождения» - «вычисляемое значение» - «LIKE%...» - код вычисляемого значения:

<?php
return date("-m-d");
?>

4. Далее добавьте блок «Таймер». В нем нужно внести настройку в какой именно час дня Вы хотите чтобы запустилась рассылка поздравлений.

В настройках таймера выбираем «Вычисляемое значение» (1)

Вводим код вычисления в окне, которое открывается по кнопке (2)

Задайте в коде переменную $h

<?php
$h=12; // введите сюда час дня (в 24 формате), когда нужно отправлять рассылку
$date=date("Y-m-d H:i:s",mktime($h,0,0,date("m"),date("d"),date("Y")));
return $date;
?>

5. Следующий блок непосредственно отправка email, sms или установка задачи на звонок. Выберите то, что необходимо для той категории клиентов, что вы выбрали на этапе п. 3

5.1. Email рассылка

Добавьте блок «Действие» - «создание», элемент CRM: Письмо, Тип: «Почтовый аккаунт», Провайдер - «значение» : <выберите из тех, что у Вас было добавлено>

Далее заполните значение полей как показано на скриншоте

Для поля «Текст письма» внесите следующее вычисляемое выражение.

<?php
$text="Уважаемый, $name Текст письма........";
return $text;
?>

где переменная $name соответствует полю блока Выборка - Контакт - Имя

 

5.2. SMS рассылка

Добавьте блок «Действие» - «создание», элемент CRM: SMS. Выберите тип отправки: «Стандартное SMS» (отправка через встроенного в CRM INTRUM провайдера) или «Отправка через Провайдера» (добавьте необходимые, плата за sms Вы будете производить подключенному провайдеру, через свой аккаунт на его сайте)

Далее заполните значение полей как показано на скриншоте

Для поля «Текст письма» внесите следующее вычисляемое выражение.

<?php
$text="Уважаемый, $name Текст письма........";
return $text;
?>

где переменная $name соответствует полю блока Выборка - Контакт - Имя

 

5.3. Задач сотруднику на звонок клиенту

Добавьте блок «Действие» - «создание», элемент CRM: Задача.

Тип задача: Стандартная

Далее добавить необходимые поля задачи и настроить их так, как показано на скриншоте

Текст заголовка и описания Вы можете создать на своем усмотрение, например, добавить в описание пример скрипт звонка.

По всем вопросам настройки бизнес-процесса Вы можете обратиться к специалистам нашей технической поддержки.

 

Вернуться к оглавлению