Простая CRM-система: сел и сразу начал работать?

Давайте разбираться, где закралась логическая ошибка.

Какая базовая задача любой CRM-системы? 

Организация и хранение данных, обеспечение целостности и доступности всей информации. 

А теперь ответьте на вопрос, что вы ждете от CRM-системы помимо этого? 

От вашего ответа зависит, смогут ли два понятия “простота” и “функциональность” ужиться в одной CRM-системе. Или это должны быть два разных продукта. 

“Сел и сразу начал работать”

На рынке, действительно, есть простые CRM-системы. Вы активируете готовый шаблон, садитесь и работаете. Такую систему просто настроить, в ней просто работать, интерфейс не перегружен дополнительными элементами. 

Как правило, в имеющемся шаблоне практически ничего нельзя поменять. Вы пользуетесь продуктом в формате "как есть". Такие системы сложно назвать по-настоящему гибкими. У них ограничен функционал. 

“Как под нас разрабатывали”

Другие CRM-системы, в том числе наша INTRUM CRM, ориентированы на low-code технологии и блочность. Мало кода = много функций. Они сложнее в настройке (не обязательно в работе!), но функционал шире, можно включать/выключать дополнительные модули. Например, в отраслевой версии INTRUM для агентств недвижимости более 150 модулей для риэлторов! 

В INTRUM CRM можно найти множество примеров реализации принципа low-code: бизнес-процессы, отчеты, рабочий стол, наборы полей, сценарии телефонии, настройка формата выгрузки. Для большей гибкости мы сочетаем low-code и методы программирования. Например, в бизнес-процессах можно создать вычисляемый блок, внутри которого будет только код. 

В таких CRM-системах ограничений практически нет, можно даже писать код под API внешних сервисов, настраивать интеграцию с ними.

Что подойдет вам?

Возвращаемся к вопросу в начале статьи. Что вам нужно от системы помимо хранения/обработки/доступности? 

“Простая” CRM-система - это идеальный вариант, если: 

• У вас небольшая компания, в штате несколько человек (или даже вы один!), у вас стандартные бизнес-процессы и минимум требований. 

• Вам требуется система под какую-то конкретную задачу: вести базу клиентов (хранить контактную информацию, историю общения, помнить ДР, предпочтения и т.п.), “узнавать” обратившегося, обрабатывать входящие заявки с сайта.  

• Вы планируете использовать систему под краткосрочную задачу. Например, вы организуете мероприятие и вам нужно работать с участниками; вы хотите распродать остатки товара или открыть сезонный интернет-магазин.

• По тем или иным причинам вам не нужна глубокая интеграция и автоматизация бизнес-процессов внутри организации.  

• Разграничение прав доступа и настройки конфиденциальности для вас не актуальны.  

Настроек “по умолчанию”, которые имеются в шаблонах “простых” CRM, обычно хватает микробизнесу.  В этом случае определение “простая и функциональная” CRM-системы вполне соответствует реальности. Вашей реальности.  

Серьезный недочет такой системы: если бизнес вырастет, компании придется мигрировать на другую CRM, которая будет отвечать появившимся запросам, окажется более гибкой в настройках и лучше масштабируется. Переезд сопряжен с рядом трудностей: 

• перенос информации, 

• переучивание сотрудников, 

• настройка, отработка процессов. 

Таких проблем не возникнет, если вы “подстелите соломку” на случай “вдруг будем расти”. 

CRM-системой, в основе которой low-code, могут пользоваться не только крупные игроки, у которых развита филиальная сеть, а в штате работают сотни агентов. Малый бизнес просто отключают ненужные блоки, а со временем масштабируют систему под свои задачи. 

Подведем итог

Выбирая “простую” CRM-систему, помните:

1. Чтобы освоиться с “простой” CRM-системой потребуется время: понять логику, привыкнуть к расположению элементов. Совсем “сел и сразу начал работать” вряд ли получится. 

2. То, что кажется вам простым сейчас, когда было сложным и непонятным. Вспомните, как долго вы впервые искали на компьютере кнопку “выключить”? Сейчас вы выключаете компьютер “на автомате”, даже не задумываясь.

3. Никто не застрахован от роста.