Событие, которое произошло с услугой (сделкой): 


– Создана 

– Удалена

– Сменилась стадия

– Изменился ответственный

– Отредактировано/заполнено поле

 

Вы хотите, чтобы назначенному вами сотруднику(ам) была автоматически назначена задача, связанная с этим событием.



1. Активируйте соответствующий бизнес-процесс (бесплатно): ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

2. Настройте свою логику:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ 



Это мини бизнес-процесс, его схема состоит всего из 2-х блоков. Вы можете, например, указать, какое событие должно произойти, выбрать исполнителя и соисполнителя, заголовок и описание задачи, приоритет, срок исполнения, вложении. 


Читать по теме
Другие встроенные бизнес-процессы

К СПИСКУ СТАТЕЙ

Это может быть интересно

    • Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно