У вас есть онлайн-форма на сайте, например:
– Задайте вопрос
– Заказать обратный звонок
– Заявка на консультацию/презентацию
– Заявка на ипотеку
– Заявка на подбор
– Заявка на продажу/аренду
Вы хотите, чтобы из обращений, отправленных через эти (или другие) ваши онлайн-формы, в INTRUM CRM создавались карточки услуг (сделок).
1. Активируйте соответствующий бизнес-процесс (бесплатно): ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
2. Настройте свою логику: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ
Это мини бизнес-процесс, его схема состоит всего из 3-х блоков. В системе появится не только карточка услуги (сделки), но и карточка контакта. Вы можете, например, выбрать тип онлайн-формы, тип контакта и тип услуги (сделки), а также указать, какие поля и как будут заполняться.
Теперь вы не потеряете ни одно обращение!
Читать по теме
Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках