Оглавление / Приложения
Заявки на ипотеку
В INTRUM CRM есть приложение “Заявка на ипотеку”. Это инструмент для ипотечных брокеров. С помощью данного приложения можно упростить взаимодействие с банками.
Вы создаете заявку на ипотеку в INTRUM CRM и из этой заявки отправляете запросы сразу во все банки (или только в один/несколько банков), с которыми работаете.
Как только специалист банка ответит на запрос, вы получите уведомление об этом в INTRUM CRM.
В карточке клиента хранятся все отправленные заявки и ответы банков.
Как настроить приложение?
ШАГ №1
Установите приложение «Заявка на ипотеку» (в некоторых версиях INTRUM CRM это приложение установлено по умолчанию). Путь: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → ПРИЛОЖЕНИЯ → ЗАЯВКИ НА ИПОТЕКУ
ШАГ №2
Перед тем, как начать работать с приложением:
1. Подключите e-mail аккаунт, с которого планируете отправлять заявки в банк. Настройте доступ к этому почтовому ящику тем сотрудникам, которые будут использовать приложение.
2. Добавьте тип заявки "Оформление ипотеки" (в некоторых версиях INTRUM CRM данный тип заявки имеется по умолчанию). В карточке заявки должен быть весь необходимый набор полей (на основании карточки заявки будут заполняться поля анкеты-заявления в банк).
3. Добавьте бланк Анкеты-Заявления (в некоторых версиях INTRUM CRM данный бланк загружен по умолчанию). Свяжите бланк анкеты с типом заявки "Оформление ипотеки".
Обратите внимание! Система сама автоматически выполнит п.2 и п.3, если вы при установке приложения отметите галочкой пункт "Приложение активно" или нажмете на кнопку "Предустановка настроек".
ШАГ №3
Зайдите в настройки приложения и заполните необходимые параметры. Путь: МЕНЮ (главное или верхнее) → ПРИЛОЖЕНИЯ → ЗАЯВКА НА ИПОТЕКУ
1 — Отметьте включить приложение.
2 — Укажите список всех банков, с которыми вы работает, и почтовые адреса ипотечных специалистов.
3 — Свяжите приложение с заявкой на ипотеку. Если у вас в CRM-системе нет такого типа заявки, создайте его и внесите все поля, необходимые для заполнения бланка Анкеты-Заявления.
4 — Выберите e-mail аккаунт, с которого вы планируете отправлять запросы в банки. Добавьте сотрудников, имеющих доступ к этому почтовому ящику (тех, кто будет отправлять запросы в банки).
5 — При необходимости отредактируйте стандартное содержание письма, которое прилагается к Анкете-Заявлению.
6 — Выберите бланк Анкеты-Заявления на ипотеку.
Как работать в приложении?
1. Создайте заявку на ипотеку.
2. Заполните все необходимые поля и сохраните заявку.
3. Откройте созданную заявку повторно в режиме просмотра. Перейдите во вкладку «Заявки на ипотеку».
На этой странице собраны все заявки в банки, которые вы отправили, а также ответы, полученные от банков.
4. Чтобы отправить запрос в банк, нажмите на кнопку «Отправить заявку в банки».
Система автоматически заполнит бланк Анкеты-Заявления (на основании данных, указанных в карточке заявки) и отправит его на e-mail выбранных банков.
5. Как только банк ответит на ваш запрос, в CRM-системе появится уведомление, а в карточке заявки на ипотеку будет зафиксирован ответ.
Все отправленные и полученные письма будут также доступны в разделе "Письма".
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Вернуться к оглавлению