Настройки статусов и комиссии в карточке Объекта

 

Для настройки перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКА → CRM → ОБЪЕКТЫ → ТИП ОБЪЕКТОВ (выберите нужный) → ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (вкладка).

Заполните перечисленные ниже параметры: 

 

1. Выберите поле из профиля объекта, отвечающее за размер комиссии (это должно быть поле с типом "цена", "число" или "целое").

2. Выберите другие поля, которые содержат какую-либо вспомогательную информацию о комиссии.

3. Возможность поменять очередность статусов (нажмите и перетаскиванием поменяйте очередность)

4. При клике на иконку вы можете настроить 

- какие поля являются обязательными при переходе НА/С статуса (при попытке перехода пользователю появится окно для заполнения этих поле)

- с каких статусов на какие разрешен переход, а также кто из сотруников может его осуществлять.

5. Выберите поле, отвечающее за статус работы с объектом (это должно быть поле с типом "выбор одного варианта").

6. Сопоставьте варианты поля (правый список), выбранного в п.3, с эталонными статусами (левый список)

8,9 Связь стадий объекта со стадиями Заявки или Сделки. При выборе данных пунктов блокируется ручной перевод на стадии "Бронь \ Задаток" и "Реализован" в карточке объекта. Переход на эти стадии доступен в этом случае, только, если будет переведена на соответствующую стадию Объект в Заявке (п.5) или Сделка (п.6), в случае, если к ней прикреплен данный объект. 

Другими словами пп. 5 и 6 позволяют синхронизировать стадии объекта со стадиями Заявки или Сделки, где этот объект находится.

10. Вы можете добавить новый статус