Ведение сделок по стадиям

В CRM-системе все сделки ведутся по стадиям.

Например, для типа сделки "Продажа объекта недвижимости" могут быть установлены следующие стадии:

• первоначальная договоренность;
• подписание договора;
• найден потенциальный покупатель;
• закрытие сделки.

Список стадий может быть абсолютно гибким и настраивается администратором системы по соответствующим инструкциям.

В профиле сделки вы можете видеть все стадии и, по мере работы, продвигать их к завершению:

На основе перехода по стадиям строится воронка продаж, характеризующая вашу результативность (сколько сделок было успешно реализовано):

Также на странице списка сделок можно строить выборки (применять фильтры) по стадиям:

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: