Дополнительные услуги

По умолчанию настроены воронки Набор персонала и Юридические услуги. Но, при необходимости, можно настроить любую воронку с произвольными стадиями.

Настройка стадий дополнительных услуг и полей в них

Настроить состав и очередность стадий в каждом типе услуги вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Доп.услуги:

Здесь же вы можете создать новые типы услуг, добавить необходимые стадии в них:

и отредактировать уже добавленные услуги и стадии:

1. Выведите значок услуги в левое меню для быстрого перехода;
2. Добавьте или отредактируйте поля в профиле услуги;
3. Добавьте или отредактируйте поля, прикрепленные к стадии услуги;
4. Настройте условия перехода на стадию или со стадии;
5. Текст комментария к стадии;
6. Настройка для отчетов;
7. Настройка цвета стадии;
8. Редактирование названия стадии;
9. Удаление стадии. 
   
   При переходе по ссылке "Настройка полей" открывается окно настроек:

Настройка правил перехода между стадиями 

В CRM есть возможность настраивать правила перехода между стадиями воронки. На примере HR воронки, вы можете настроить условие, что со стадии «Обучение», сотрудники могут перевести воронку только на стадию «Стажировка». А со стадии «Назначено собеседование» могут перейти как на стадию «Отказ соискатели» , так и на "Стажировка".  Логика здесь может быть любая. 

Настроить правила стадий в каждом типе сделки вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Сделки. Отметьте галочку «Показать стадии»

Перейдите по ссылке «Настройка перехода» у стадии, для которой Вы хотите настроить правила перехода.

1. Выберите "С любой", если на данную стадию можно вернуться на любом этапе воронки;
2. Выберите настройку «Выборочно» и отметьте в списке справа те сделки, с каких разрешен переход на текущую;
3. Настройка обязательных полей при переходе с/на стадию;
4. Выберите, если нельзя изменить поля данной стадии, находясь на другом этапе воронки.

Чтобы первая стадия воронки выбиралась только при создании карточки услуги,то настройка перехода должна выглядеть так:

Существует возможность настроить права доступа, кто из сотрудников, помимо Ответственнного,  может менять стадии воронки. Это особенно важно, если в ведении услуги участвуют несколько человек. Например, оператор колл-центра создает услугу, сотрудник переводит на стадию «Назначено собеседование», а РОП  присоединяется на стадии «Стажировка» и т. п.

Это можно сделать на странице Главное меню — Настройка — CRM — Сделки — вкладка «Настройки доступа».

Подробнее о настройке распределения прав по группам

Обязательность полей при переходе по стадиям

При переходе на ту или иную стадию услуги появляется окно для заполнения полей, прикрепленных к этой стадии.

Вы можете сделать одно или несколько из этих полей обязательными к заполнению (данная опция может быть включена в настройках каждого поля).

Если обязательные поля не заполнены переход осуществляться не будет.

Данную возможность удобно использовать, чтобы обязать сотрудников заполнять поля перед переходом на другую стадию.

В настройках каждой стадии можно указать, при каком действии осуществляется проверка обязательных полей стадии:

1) при переходе на данную стадию, т.е. без заполнения всех обязательных полей новой стадии переход на нее не возможен (настройка по умолчанию)

2) при переходе с данной стадии - переход на любую другую стадии с текущей без заполнения обязательных полей этой текущей стадии невозможен

Настройка данных опций производится как в окне настройки полей (1), так и в Настройках перехода (2)

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: