Пошаговая настройка CRM (общий функционал)

CRM-система INTRUM позволяет гибко разграничивать права и должностные обязанности сотрудников для компаний разнообразного размера.

Перечислим основные из начальных настроек системы:

1. Настройте профиль компании.

2. Настройте оргструктуру компании и права на корпоративном портале:

• Добавьте отделы (иерархический список подчиненности отделов).
• Добавьте филиалы (разделение по географическому признаку).

  Инструкция по оргструктуре

• Обратите внимание: по указанным признакам настраиваются права только на корпоративный портал (Интранет), а также права отделов и филиалов.
  Например, вы можете открыть права на просмотр раздела внутреннего сайта определенному отделу, а на редактирование — только определенному сотруднику. Также вы можете, например, открыть доступ на просмотр профилей сотрудников одного отдела определенному перечню сотрудников, а другому — запретить.

  Инструкция по настройке прав

3. Импортируйте в CRM ваши контакты и объекты - инструкция

3.1. Создайте/отредактируйте при необходимости типы объектов/контактов CRM, а также определите набор полей в них - инструкция по настройке полей

4. Настройте CRM-группы сотрудников и распределите права доступа на профили контактов, объектов базы данных, активностей и сделок:

1. Определите группы сотрудников, имеющих разные права доступа на объекты CRM. Создайте для каждой из этих групп CRM-группу согласно данной инструкции.
2. Распределите сотрудников по этим группам.
3. Среди сотрудников группы назначьте руководителя/(-ей). Для этого в профиле сотрудника назначьте тип пользователя "CRM-менеджер" (инструкция по настройке профиля сотрудника).
4. Настройте права доступа на объекты CRM для каждой CRM-группы сотрудников согласно данной инструкции.

5. Выберите руководителей, которые смогут просматривать задачи других сотрудников (даже если они в них не участвуют), следуя данной инструкции.

6. Если у вас подключена IP-телефония (инструкция по настройке телефонии), настройте группы сотрудников, которые смогут видеть звонки других сотрудников (даже если не участвуют в сценарии звонка) — см. инструкцию. Отдельно инструкция по подключению интеграции с АТС мобильных операторов (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2)

7. Подключите почтовые сервисы.

8. Настройте ограничения доступа по IP-адресам.

9. Настройте отчеты и рабочий стол CRM.

10. Настройте бланки документов и права доступа на них.

11. Произведите настройку напоминаний, уведомлений и календаря.

12. Настройте дополнительный функционал: рассылки, SMS-уведомления, интеграцию с соцсетями.

13. Настройте бизнес-процессы и логирование (хранение истории всех действий сотрудников).

14. Произведите настройку специфического функционала для своей отраслевой версии системы:

• Недвижимость
• Автосалоны
• Юридические услуги

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: