Оглавление / Инструкции для сотрудников
Бланки. Документы
В CRM-системе имеется возможность генерирования документов по заранее созданным бланкам.
Перейдите в раздел "Документы":
Здесь размещены все документы, которые вы (или ваша группа сотрудников — подробнее о настройке прав доступа) когда-либо создали.
В подразделе "Бланки" вы можете видеть все созданные бланки (шаблоны документов — подробнее о том, как создать бланки) и генерировать на их основе новые документы:
При генерации документа в определенные строки выбранного бланка вставляются соответствующие данные из полей клиента, сделки, активности или объекта базы данных (узнайте подробнее о том, как создать бланки документов):
Пример создания презентации объекта
Вы также можете генерировать документы из профиля объекта CRM. В этом случае в шаблон документа вставляются данные объекта базы данных, контакта, сделки и т. п. из его профиля:
Выберите необходимый бланк:
При клике на кнопку "Заполнить" выпадет меню из трех пунктов:
1. Автогенерация (документ создается автоматически на основе бланка с подстановкой всех связанных полей из карточки Объекта, Контакта, Сделки и т.п. без предварительного ручного редактирования.
Если выбрать подпункт "Открыть документ" сразу карточка готового объекта. Естественно вы можете отредактировать документ позже, открыв его из списка созданных документов). Кроме того, вы можете вовсе не открывать карточку просмотра, а сразу отправить краткий текст описания и короткую ссылку в соцсети, смс и мессенджеры.
2. Генерация с редактированием. Создание с предварительным открытием карточки документа в режиме редактирования (в этом случае вы можете при необходимости сразу скорректировать данные)
Генерация бланка из мобильного приложения
Вы можете в 2 клика создать бланк презентации прямо из мобильного приложения
В разделе объекты прокрутите вниз до блока "Документы". Кликните по кнопке "Создать документ", выберите нужный бланк и сгенерируете документ. На странице просмотра прямо из мобильного приложения вы можете отправить бланк через установленные на телефоне приложения, в т.ч. в мессенджеры. Также есть отдельная кнопка для отправки презентации клиенту на email.
ОТПРАВКА В МЕССЕНДЖЕРЫ
Для того, чтобы было можно отправлять короткое описание и ссылку на бланк в мессенджеры, предварительно установите на рабочий компьютер приложения необходимых мессенджеров (можно бесплатно скачать на их официальных сайтах), при отправке с мобильного приложения данные мессенджеры должны быть установлены на данном мобильном устройстве.
Далее перейдите по нужному пункту выпадающего меню
Откроется окно предварительного просмотра текста, который будет отправлен. Внесите корректировки и нажмите отправить.
Если у вас на компьютере установлено приложение данного мессенджера, откроется окно
Выберите в интерфейсе мессенджера кому из адресатов вы отправляете данную информацию.
ОТПРАВКА В СОЦСЕТИ
Для отправки в соцсети выберите соответствующий пункт
Выберите нужную вам соцсеть.
Вы должны быть авторизованы в тех соцсетях, куда вы хотите добавить пост, а также иметь соответствующие права.
Вы можете также все описанные действия делать и со странице предпросмотра бланка.
ГРУППОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ БЛАНКОВ
Вы можете отметить на странице списка выборочно необходимые объекты и сгенерировать документ или презентацию с кратким описанием объекта и ссылками на подробную информацию
Отметьте объекты и выберите действие "Создать документ/презентацию"
подробнее по групповой генерации бланков
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Вернуться к оглавлению