Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

В системе Вы можете настроить автогенерацию бланка презентации объектов под запрос клиента.

Например, Вы создали заявку на Подбор для покупки объекта. Система подсказала Вам объекты в автоподборе. Вы выбрали нужные из них во вкладку добавленные.
Если в карточке контакта заполнен email – то в момент добавления на него уйдет презентация данного объекта в выбранном формате Вашего бланка.

Настроить связь с бланком Вы можете в Административной панели: Главное меню - Настройка - CRM – Заявки – выбрать необходимый тип заявки (обычно это «Подбор на покупку» и «Подбор на аренду») – далее вкладка Связь полей – Правила отправки бланков

В окне настроек создайте новую запись, заполнив необходимые параметры:

1 – название бланка отправки

2 – пользователи каких групп менеджеров могут отправлять презентации данного вида

3 – тип отправки бланка HTML (вставляется в тело письма в раскрытом виде) или PDF (файла презентации в pdf во вложении в письмо)

4 – дополнительный текст, который будет добавляться в тело письма (если нужно)

5 – откуда будет браться обратный адрес, с которого будет приходить презентация вашим клиентам (из профиля сотрудника – из поля email)

6 – какой бланк использовать при формировании презентации подбора (из доступных бланков, связанных с данным типом Объектов). Обратите внимание: о возможностях настройки самого формата бланка Вы можете ознакомиться здесь

7 - выбор формата отправки бланка полный или короткое описание и ссылка

8 - настройка максимальной периодичности отправки презентаций подходящих объектов под заявки клиента. По умолчанию презентация отправляется практически сразу после добавления объекта к заявке (менее чем через 10 мин). При этом Вы можете выбрать в настройках пункт "Задать периодичность отправки" и внести параметры максимальной частоты отправки таких презентаций. Например, Вы внести такие настройки: не более 5 объектов 1 раз в 3 дня после 11:00 МСК. В этом случае, если Вы, например, добавили в избранное заявки в 15:00 МСК сразу 12 объектов, то на следующий день в 11:00 МСК будут отправлены презентации 5 первых объектов, через три дня еще 5 и еще через 3 дня оставшиеся 2 объекта. Данная настройка позволит распределить рассылки клиентам во времени, чтобы не терять с ними контакт и отправлять информацию по подходящим объектам более равномерно.

Настройка отправителя

По умолчанию используется встроенный в INTRUM CRM провайдер email рассылки. Но данный метод имеет ограничение (недельный лимит равен 50*число сотрудников, но не менее 200). Если Вы превысили этот лимит, Вам необходимо подключить свой аккаунт email сервиса рассылки или свои почтовые аккаунты (SMTP протокол). Подробнее по настройке способа отправки email

Выберите в настройках какого провайдера рассылки Ваши сотрудники будут использовать для отправке бланков подбора

Обратите внимание, что некоторые провайдеры вводят ограничения на email отправителя. Например, Sendpulse запрещает отправку email с любых адресов, другие не гарантируют получение. Поэтому рекомендуем Вам добавить в список разрешенных email своих сотрудников (как настроить: SendGrid, SendPulse). Если в настройках обратного адреса (п.5 на рисунке) выбрано "из профиля сотрудника" и email сотрудника, кто отправляет бланк, не внесен в список разрешенных, то для провайдера SendPulse будет использоваться первый из разрешенных email из настроек. В "имя отправителя" email по умолчанию устанавливается Имя и Фамилия ответственного по заявке на подбор сотрудника.