INTRUM CRM: повышаем степень фильтрации

В разделе “Заявки” появился новый фильтр “Объекты в заявках”. С ним вам станет проще выявлять заявки, обделенные вниманием менеджеров и клиентов. Чистота – залог здорового рабочего процесса! 

С помощью нового фильтра можно найти:

1. Заявки, в которых нет объектов в разделе “Добавленное”. 

2. Заявки, в которых есть объекты в разделе “Добавленное”. Вы можете выбрать стадию, на которой находятся объекты, и даже задать  временной интервал, когда объект попал на эту стадию.

3. Заявки, в которых нет объектов в автоподборах.  

4. Заявки, в которых есть объекты в автоподборах. Вы можете выбрать стадию, на которой находятся объекты, и даже задать временной интервал, когда объект попал на эту стадию.

5. Заявки, в которых нет объектов ни в разделе “Добавленное”, ни в автоподборах.

Новый фильтр, конечно же, можно сочетать с другими параметрами: тип заявки, ответственный, дата создания и т.п. Комплексная фильтрация повысит точность вашего поиска. 

Когда пригодится новый фильтр? 

Ситуация №1

Вы хотите найти заявки, по которым нет объектов в автоподборах. 

Используйте фильтр “Объекты в заявках” (без объектов в автоподборах). Что может быть не так с заявками, которые вы найдете?

– В заявке слишком узкие критерии подбора.

– Закралась какая-то ошибка.

– Автопоиск не включен. 

– Активности по заявке не было больше 3 месяцев.

Ситуация №2

Вы хотите найти заброшенные заявки: по ним не будет объектов ни в “добавленное”, ни в автоподборах.  

Используйте фильтр “Объекты в заявках” (без добавленных объектов и без объектов в автоподборах). Такие заявки, очевидно, очень давно не были в работе, ваш сотрудник про заявку забыл.

Ситуация №3

Вы хотите найти “проблемные” заявки. Объекты по такой заявке можно подобрать, но эти объекты почему-то не устраивают клиента. 

Используйте фильтр “Объекты в заявках” (без добавленных объектов). Найденные заявки требует пристального внимания. Возможно, в заявке изначально был неверно настроен фильтр для поиска, или у клиента в процессе изменились критерии отбора и запросы. 

Ситуация №4

Вы хотите найти заявки квартирных туристов. Такие клиенты смотрят объекты, но дальше процесс не двигается. 

Используйте фильтр “Объекты в заявках” (с добавленными объектами). Выберите стадию “Показ совершен”. В списке найденных заявок можно увидеть сколько объектов добавлено и сколько объектов находится на стадии “Показ совершен”.

Ситуация №5

Вы хотите понять, не ленится ли кто-то из сотрудников. 

Используйте фильтр “Объекты в заявках” (без добавленных объектов). Возможно это клиент такой “капризный”, а может быть сотрудник просто поленился/забыл отметить объекты, которые понравились клиенту. 

Ситуация №6

Вы хотите определить, какой источник приносит больше лидов.

Используйте фильтр “Источники” + фильтр “Объекты в заявках” (с добавленными объектами).