Оглавление / Бизнес-процессы / Встроенные бизнес-процессы

    Автозадача по событию, которое произошло с контактом

    Событие, которое произошло с контактом: 

    – Создан 

    – Удален

    – Изменилось одно из полей карточки контакта

    – Изменился ответственный

    – Отредактировано/заполнено поле

     

    Вы хотите, чтобы назначенному вами сотруднику(ам) была автоматически назначена задача, связанная с этим событием.



    1. Активируйте соответствующий бизнес-процесс (бесплатно): ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

     

    2. Настройте свою логику:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ 


    Это мини бизнес-процесс, его схема состоит всего из 2-х блоков. Вы можете, например, указать, какое событие должно произойти, выбрать исполнителя и соисполнителя, заголовок и описание задачи, приоритет, срок исполнения, вложения. 

    Как работает: как только с контактом произойдет событие, система автоматически поставит задачу сотруднику(ам).


    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Встроенные бизнес-процессы


    • Возможно вам также будет интересно: Автозадачи

    Вернуться к оглавлению

    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно