Автозадачи

• Что такое автозадачи?
• Список автозадач
• Как подключить и настроить автозадачу (встроенный бизнес-процесс)?
• Как подключить и настроить автозадачу (встроенный произвольный бизнес-процесс)?
• Как отредактировать автозадачу (встроенный бизнес-процесс)?
• Как отключить/удалить автозадачу (встроенный бизнес-процесс)?
• Как восстановить отключенную/удаленную автозадачу (встроенный бизнес-процесс)?
• Как работают автозадачи (встроенные бизнес-процессы)?

В INTRUM CRM можно настроить автозадачи.

Система будет ставить задачу автоматически при выполнении ряда условий. Исполнителем задачи может быть один сотрудник или несколько сотрудников. 

Что такое автозадачи?

Автозадача – это разновидность встроенного бесплатного бизнес-процесса. 

Мы взяли несколько десятков процессов, которые чаще всего оцифровывают наши клиенты, и для каждого создали в INTRUM CRM шаблон бизнес-процесса. Теперь вам не нужно самостоятельно собирать эти бизнес-процессы. Достаточно зайти в раздел с библиотекой автоматизации и активировать нужный шаблон. В шаблоне вы можете выбрать некоторые переменные, оптимизировав бизнес-процесс под реалии вашего агентства. 

Кроме того, мы выделили группу “произвольных” встроенных бизнес-процессов. Шаблон произвольного БП состоит всего из 2-3 блоков. Но вы можете в рамках этой схемы реализовать свою логику. “Произвольные” БП дают вам больше свободы: мы лишь задаем общее направление (например, мы определяем общую категорию: автозадача по некоторому событию, которое произошло с объектом, а вы уже решаете, что за задача, какое событие, кто исполнитель, кто контролирует исполнение задачи и т.п.). 

Все встроенные бизнес-процессы (в том числе автозадачи) включены в тарифный план - т.е. вы ничего за них не доплачиваете (в отличие от пользовательских бизнес-процессов).  

Список автозадач

1. Автозадача проверить объект.

2. Автозадача провести фотосессию.

3. Автозадача отрисовать планировку.

4. Автозадача оценить качество работы при срыве сделки.

5. Автозадача оценить качество работы при завершении сделки.

6. Автозадача по заявке (если нет подбора объектов в течение N дней).

7. Автозадача по объекту (если нет обращений по объекту в течение N дней).

8. Автозадача по объекту (если цена объекта не менялась в течение N дней).

9. Автозадача по договору (если до истечения срока договора осталось N дней).

10. Автозадача по заявке (если истек срок закрытия сделки).

11. Автозадача проверить корректность договора.

Произвольные автозадачи:

12. Автозадача по событию, которое произошло с объектом.

13. Автозадача по событию, которое произошло с услугой (сделкой).

14. Автозадача по событию, которое произошло с заявкой.

15. Автозадача по событию, которое произошло с контактом.

Шаблоны встроенных бизнес-процессов для автозадач собраны в разделе “Библиотека автоматизации и бизнес-процессов”:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Как подключить и настроить автозадачу (встроенный бизнес-процесс)? 

Прежде, чем подключить автозадачу (бесплатный встроенный бизнес-процесс), включите функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

Для активации бизнес-процесса перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон автозадачи (встроенного бизнес-процесса) и нажмите “Активировать”.  В открывшемся окне укажите нужные настройки. 

Нажмите “Готово”. Бизнес-процесс запущен. 

Как подключить и настроить произвольную автозадачу (встроенный произвольный бизнес-процесс)? 

Прежде, чем подключить автозадачу (бесплатный встроенный бизнес-процесс), включить функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.