Как работает бизнес-процесс в INTRUM CRM?

Типы блоков: из чего собираем конструктор?

Событие

Сотрудник Петя Иванов создал карточку клиента определенного типа. Это событие. Кстати, бизнес-процесс срабатывает, если в системе произошло событие. 

Действие

Бизнес-процесс выполняет действие в системе. Например, создает задачу для сотрудника Маши Петровой с прикрепленным клиентом.

Выбор варианта и Ожидание ответа
Бизнес-процесс дошел до этого блока: у выбранного сотрудника появится окно с вариантами ответа на вопрос по бизнес-процессу. Например: “Ознакомились с договором? Да/Нет/Позже”

Таймер

Сценарий бизнес-процесса будет ожидать заданное время или до определенного времени. Затем сценарий продолжается.

Вычисляемое значение.

В этом блоке размещается исполняемый программный код. Он нужен, чтобы выполнить сложные вычисления и отправить запросы на внешние сервисы (используется синтаксис php). Любые данные из полей карточек можно использовать в качестве переменных. Вы сами закладываете логику обработки всех этих данных. Данным блоком можно прервать выполнение процесса, если по результату вычислений карточка не подходит под условия, описанные в коде. 

Сочетание блочной структуры и элементов кода позволяет создавать нестандартные логические цепочки, изящные бизнес-процессы, точно соответствующие особенностям работы именно в вашем агентстве. 

Принципы работы: как собирать конструктор? 

Создание любого бизнес-процесса начинается с триггера.

Триггеры - то, что запускает бизнес-процесс (событие). Примеры событий-триггеров: 

• создание карточки (контакта, объекта, заявки, сделки);

• редактирования полей в карточке; 

• смена статусов сделок, заявок, задач; 

• входящий или исходящий вызов;

• получение электронных писем;

• смена ответственных; 

• любые другие изменения.

Любое событие может запускать процесс или переводить его на следующий этап. Вот лишь несколько примеров:

• Редактирования карточки. 

Изменилась цена на объект. Руководитель получил уведомление об этом. 

Агент отправил рекламу объекта на доску объявлений.Модератор рекламы получил сообщение.

• Смена статуса сделки/заявки/задачи. 

Смена статуса направляет цепочку действий-роботов по заданной схеме. Например, в случае “ДА” - бизнес-процесс двигается по одной схеме, если “НЕТ” - по другой.  

• Отсутствие того или иного действия.

Агент не позвонил клиенту в течение заданного отрезка времени.Система направляет руководителю уведомление или автоматически меняет ответственного (клиент переходит к другому агенту).

• Появление нового элемента в системе. 

Поступил вопрос с сайта. Сотрудник, который уполномочен отвечать на вопросы с сайта, получил уведомление.

Входящий звонок автоматически преобразовывается в карточку контакта.

В INTRUM CRM можно создать бизнес-процесс, который стартует без события. 

После того, как задана стартовая точка, собираются те действия-роботы, которые следуют за стартовым событием. Они тоже разнообразны: 

• Смена/назначение/добавление ответственного (редактирование любого поля любой карточки). 

• Отправка уведомления/напоминания (на почту, по SMS, в мессенджеры, в соцсети, внутри CRM-системы и т.п.).

• Отправка документа (отчета, презентации, договора, любого бланка). 

• Создание рассылки/звонка.

• Создание контакта, объекта, заявки, сделки, задачи и т.п.  

• Удаление любого типа карточки. 

• Ожидание. 

• Генерация вопроса. 

• Выполнение вычисления.

• Отправка нужных запросов на внешние сервисы (методом GET или POST).

Для построения цепочки используются разные типы блоков. В одном бизнес-процессе умещается до 50 блоков. В блоки можно добавлять условия, из блоков можно делать ветки сценария (ветвление), блоки можно удалять. 

Принцип построения Бизнес-процесса позволяет предусмотреть переход к другому сценарию, а также зацикливать процесс, и тогда он будет воспроизводиться с заданной регулярностью. 

Вы можете связать событие-триггер и нужное действие, выстроить цепочку с любой последовательностью действий.