Бывает и такое... Вам приходится демонстрировать страницы в CRM-системе посторонним людям.

  • Пришел клиент, и вы хотите показать ему на экране карточку объекта.

Некоторые поля конфиденциальны (персональные данные собственника) или только для внутреннего использования (комментарии, размер комиссии)... Видеть их клиенты не должны.

  • Вы объясняете своему коллеге принципы работы или показываете заинтересовавший его объект. Может быть он просто проходил мимо или обратился к вам по какому-то вопросу, а вы как раз открыли карточку объекта...

Всегда есть информация, которой вы не хотели бы делиться даже с коллегами (финансовые показатели, контакты собственника и т.п.)

Как быть?

ПУТЬ: Настройки – CRM – Объекты.

Выбираете тип объекта и приступаете к "настройке полей". Найдите нужное поле и укажите «Приватный режим поля».

Все приватные поля будут скрыты по умолчанию. Чтобы посмотреть их содержимое, необходимо:

– кликнуть по ссылке «посмотреть»;
– выключать режим приватных полей, поставив галочку «Показать все приватные поля». Режим будет отключен для всех карточек объектов. Чтобы вернуть режим приватности, нужно снять галочку в любом из объектов.

К СПИСКУ СТАТЕЙ

Это может быть интересно

    • Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно