Как выбрать "зависшие" объекты, по которым давно не было активности?


Вы легко можете поддерживать базу объектов в актуальном состоянии в INTRUM CRM. 

  • Панель фильтров: 

Отсортируйте объекты по критерию "Последняя активность". Установите значение, например, "в прошлом месяце".




  • Рабочая область:

Отсортируйте объекты: столбец "Последняя активность" → по возрастанию.





Активности это:

  • создание объекта;
  • редактирование объекта;
  • удаление объекта;
  • прикрепление к объекту сделки, заявки и т.п.


Допустимый "срок давности" устанавливает администратор: неделя, месяц, 39 дней и т.п. 


У "зависших" объектов (с просроченным “сроком давности”) дата активности будет указана красным. 



Данная опция полезна и агентам, и руководителям:

  • Риэлторы могут самостоятельно отслеживать, нет ли у них “забытых” объектов.
  • Руководство легко контролирует работу сотрудников. 


P.S. В INTRUM CRM можно настроить бизнес-процесс. И тогда сотрудникам и руководителям будут приходить автоуведомления о “зависших” объектах. Похожий бизнес-процесс есть в нашей библиотеке. 



К СПИСКУ СТАТЕЙ

Это может быть интересно

    • Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно