В INTRUM CRM вам не нужно заниматься поиском дублей вручную. Система сама найдет одинаковые (похожие) контакты или объекты.
  • По умолчанию, контакты считаются дублями, если у них совпадают поля “Имя” и “Телефон”.
  • Для объектов таких “маячков” изначально не задано.
Вы сами можете указать в настройках критерии, по которым система будет искать совпадения. В качестве критерия может выступать любое поле в карточке контакта/объекта.

Для каждого типа контакта/объекта можно:
  • задать свои критерии для поиска.
  • указать, строгое это соответствие или нет (т.е. система не будет считать дублями, если хотя бы один параметр не совпадает).
  • задать логику сравнения параметров, используя условия "и/или".

INTRUM CRM может отмечать дубли специальном значком.
Система показывает, сколько потенциальных дублей нашла.

Вы видите:
➜ дубли без конфликта данных (все данные полностью совпадают),
➜ дубли с конфликтом данных (не все данные в полях совпадают),
➜ исключенные из поиска (те, дубли, которые вы отметили “пропустить”).

Что делать с дублями?

1. Объединить без конфликта данных: если информация в карточках одинаковая, то дубли просто объединяются. Это можно сделать автоматически для всех найденных дублей подобного типа.

2. Объединить с конфликтом данных. Если дубли не совпадают по некоторым полям, то вы выбираете объект или контакт, который будет основным. В него будут скопированы все неконфликтующие данные из дублей. Конфликтующие данные останутся те, которые изначально указаны в основном элементе. Все дубли отправятся в архив.

3. Пропустить. В этом случае группа дублей отправится во вкладку “Исключенные из поиска”.



Читать по теме
Дополнительная информация про приложение "Поиск дублей"



К СПИСКУ СТАТЕЙ

Это может быть интересно

    • Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно