Оглавление / Лайфхаки по функциям системы
Выборка Контактов и Продуктов по числу прикрепленных сделок и заявок
Представим такую ситуацию: Вы загрузили в CRM большую базу лидов и дали своим сотрудникам Call центра задание на обзвон.
Как наиболее правильно отражать работу по результатам звонков? Удобнее всего в виде сделок, на разных стадиях, в зависимости от результатов звонков.
В ходе работы непременно возникнет вопрос, как отфильтровать уже обработанные лиды (т. е. для которых уже созданы сделки), от тех, кому еще нужно позвонить (у кого нет прикрепленных сделок).
Теперь это легко сделать с помощью новых фильтров по числу прикрепленных Сделок и Заявок
Данный фильтр доступен на страницах Контакты и Объекты (продукты).
Например, используя данную настройку фильтра можно сделать выборку Контактов, к которым не прикреплено ни одной сделки на любой из стадий.
Вы можете выбрать контакты, сделки которых не находятся на определенной стадии (например, те контакты которым не было отправлено коммерческое предложение)
Мало того, Вы можете выбрать клиентов, которые имеют заданное число сделок на определенной стадии. (Например, выборка постоянных клиентов, у кого было закрыто наибольшее число сделок)
Все тоже самое можно делать с Продуктами / Объектами.
Вот несколько примеров, где может понадобиться данная функция:
- Выбрать продукты, на которые был создано наибольшее число сделок;
- Выбрать Объекты, на которые создано наибольшее число Заявок на подбор;
- Выбрать продукты, на которые не было продаж совсем или они завершились возвратом.
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Возможно вам также будет интересно: Статистика по выгружаемым объектам
Вернуться к оглавлению