Уведомления

На странице Главное меню — Настройка — Уведомления можно настроить email- и SMS-уведомления для происходящих в системе событий.

Вы можете включить уведомления для:

• новых сообщений от коллег (если сотрудник оффлайн);
• смены статусов или новых комментариев к задаче;
• новых видов активности для ответственных сотрудников (если вид активности, за который данный сотрудник ответственен, был создан другим сотрудником): для этого должна быть включена настройка в соответствующем разделе административной панели;
• новых подборов по видам активности;
• напоминаний в полях CRM-объектов;
• личных напоминаний;
• новых уведомлений в Интранете
• отчеты и уведомления Приложений, например, по выгрузке на доски объявлений (Обратите внимание, что управление данными уведомлениями осуществляется отдельно от остальных, в настройках приложения -  пример настройки отправки отчетов по выгрузке на доски)

Можно настроить, чтобы уведомления приходили сразу после события (задержка меньше 5 минут), либо однократно за определенный промежуток времени (например, за сутки, за час и т. п.).

Обратите внимание! Уведомление приходит только в том случае, если вы НЕ ознакомились с ним в системе в режиме реального времени в течение 10 минут. Например, если был изменен статус задачи, и вы открыли эту задачу через 2 минуты после смены статуса, то email- или SMS-уведомление вам не придет, т. к. с этим событием вы уже ознакомились в режиме реального времени в CRM.

Также обратите внимание: любой сотрудник может отключить уведомления на странице своего профиля:

Браузерные оповещения

Вы можете получать уведомления о событиях в системе в режиме онлайн даже при закрытой вкладке браузера:

Для этого вам необходимо подписаться на браузерные оповещения. При первом входе в верхней части экрана появится всплывающая полоса с кнопкой для разрешения или запрета данных оповещений. Нажмите "Разрешить".

То же самое сделайте во всплывающем окне браузера.

Если вы вначале запретили браузерные оповещения, их можно вновь включить, кликнув по значку, указанному на скриншоте ниже:

Чтобы заблокировать оповещения, перейдите в настройках браузера в раздел Настройки — Личные настройки — Настройки контента — Оповещения.

Настройка метода отправки (через какого провайдера) Email и SMS уведомления

Вы можете использовать как базовый встроенный Email и SMS рассыльщик, как и добавить свои (это позволит улучшить доставляемость писем, а также более гибко настроить обратную подпись отправителя (особенно это актуально для компаний использующих опцию White Label)

Инструкция: Как добавить свои рассыльщики в список

Уведомления в Telegram

Все уведомления сотрудникам по событиям с их участием в CRM, Вы могут отправляться им в их аккаунт в Telegram

Для этого необходимо:

1. На странице Уведомления (Главное меню - Настройка - Уведомления) поставить галочки у необходимых типов уведомлений для отправки их в Telegram

2. Каждый сотрудник, кто хочет получает уведомления из CRM в свой аккаунт в Telegram должен перейти в свой профиль.

3. Нажать кнопку "Включить CRM уведомления в Telegram"

4. Появится ссылка для активации подписки. Нужно отправить ее себе и открыть в приложении  Telegram на  телефоне. Самый простой способ это сделать - отсканировать QR-код смартфоном с приложением Telegram и открыть полученную ссылку в нем.

5. На телефоне откроется окно подписки бота - нажмите "Старт". После этого все выбранные в настройках уведомления CRM будут приходит подписавшемуся сотруднику.

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: