Создание независимой dashboard панели из отчетов рабочего стола

Иногда бывает необходимо вывести ключевые показатели работы компании/отдела/филиала/сотрудника на отдельный общедоступный экран. Как это выглядит вы можете посмотреть здесь.

Это можно легко сделать с функционалом расшаривания отчетов рабочего стола.

Любой из пользователей с правами администратора может создать свой шаблон рабочего стола, который будет учитывать следующие характеристики:

1. Состав и относительное расположение блоков отчетов рабочего стола

2. Субъект отчета (п.1 на скриншоте) и период (п.2 на скриншоте)

3. Наличие индивидуальных отчетов

После того, как вид и структура рабочего стола вас устроила - сохраните эти настройки и создайте ссылку для доступа.

Введите название данного шаблона рабочего стола, после чего появится окно списка всех шаблонов с настройками

1. Время автообновления отчета. При выводе отчета на экран - значения будут обновляться с заданной периодичностью.

2. При включении данной опции - Dashboard будет доступен только авторизованным пользователям вашего аккаунта INTRUM CRM (сотрудникам)

3. Посмотреть данный шаблон рабочего стола

4. Скопировать ссылку на dashboard

5. Редактирование шаблона рабочего стола

6. Удаление шаблона

По ссылке, полученной по кнопке 3, вы можете открыть рабочий стол с сохраненными в шаблоне настройками вне интерфейса CRM системы.

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: