Отчеты для собственников недвижимости (версия 2.0)

По любому объекту вы можете сформировать "Отчет для собственника". Его можно отправлять собственнику как вручную, так и автоматически с заданной периодичностью.

Отчет отражает всю работу Вашего агентства по объекту.

На какие доски выгружается, число звонков, назначенных и совершенных показов, число отправленных презентаций по объекту и число заинтересованных клиентов. Данные приведены как за весь период работы, так и за время, прошедшее с момента предыдущей отправки отчета.

В отчете есть данные по оценке стоимости объекта, а также по похожим находящимся в продаже и проданным сходным объектам.

Данный отчет можно сформировать как для жилой, так и для коммерческой недвижимости, как для продаж, так и аренды.

Пример отчета Вы можете посмотреть по ссылке

В отчете выводятся следующие данные: 

	1. Логотип Вашей компании (загружается в настройках приложения - см. раздел 5-8, по умолчанию лого INTRUM CRM) 1.1. Название, краткое описание, контакты Вашей компании (настраивается в приложении - см. раздел 5-8) 2. Данные по ответственному агенту объекта 3. Комментарий агента (при необходимости вводится агентом перед отправкой отчета собственнику) 4. Данные по объекту и карта (для вывода должна быть корректно настроена связь полей - см. раздел 10)
	5. Данные из карточки объекта  (для вывода должна быть корректно настроена связь полей - см. раздел 10) 6. Отчет по работе агентства с объектом. Это основной раздел отчета. Здесь выводится кол-во переходов на различные стадии и входящие звонки клиентов, связанные с объектом (для метрики "Звонки").  В таблице выводятся суммарные данные за все время, а также за период с предыдущей генерации отчета.  (для вывода раздела должны быть корректно настроены Типы отчетов и настройки связей с заявками  - см. раздел 9)
	7. Раздел Реклама. Публикуется список досок, на которые выгружается объект. Также могут выводиться ссылки на опубликованные страницы этого объекта на досках и статистика просмотров. (как настроить выгрузку, как получать статистику с доски) 8. Раздел Оценки средней рыночной стоимости объекта. На основе данных объекта отправляется запрос в базу аналитики с более чем 5 млн объектов. Выводится распределение объектов по стоимости и площади.  Данный раздел может быть включен/отключен как при ручной генерации отчета (см. раздел 5), так и при автоматической в общих настройках (см. раздел 6)
	9. Раздел с информацией о средней длительности продаж сходных по характеристикам объектов (по базе аналитики досок объявлений по объектам всей России) Данный раздел может быть включен/отключен как при ручной генерации отчета (см. раздел 5), так и при автоматической в общих настройках (см. раздел 6)
	10. Данные о сходных по характеристикам объектах, которые сейчас находятся в продаже. 11. Данные о сходных по характеристикам объектах, которые были проданы в течение месяца Оба раздела строятся по базе аналитики досок объявлений по объектам всей России. Данный раздел может быть включен/отключен как при ручной генерации отчета (см. раздел 1-2), так и при автоматической в общих настройках (см. раздел 1-2)

Как выключить возможность генерации отчетов

Администратор системы может активировать функционал "Отчет для собственников", установив соответствующее приложение.

Настройки приложения

По умолчанию для стандартных полей объектов и заявок дополнительных настроек не требуется. Но если Вы изменяли поля заявок/объектов, добавляли новые типы, Вам необходимо сделать соответствующие настройки в приложении "Отчет для собственников". Для этого откройте приложение и перейдите по кнопке "Настройка"

Разделы настроек

1. Какие разделы будут доступны при генерации отчета

2. Возможность агентам при ручной генерации отчета выбирать какие разделы из разрешенных в п.1. будут в него включены

3. Какая будет периодичность автоматической отправки отчетов

4. Кто может генерировать и отправлять отчеты

5. Название компании, которое будет публиковаться в отчете

6. Информация о компании (часто краткая информация, контакты)

7. Название отчета

8. Возможно загрузить свой логотип

9. Настройка отчетов для разных типов объектов и связь с заявками на подбор. При клике на любой текст в ячейке, откроется форма редактирования. Для корректного формирования отчета все связи должны быть настроены. 

Существует 2 типа отражения движения по стадиям:

Тип 1. Когда переход по стадиям строится на основе переходов стадий-тегов в заявках на подбор

Тип 2. Когда таблица строится на основе созданных Заявок по показ

В зависимости от типа (9.1 на рис.)  нужно заполнить поля 9.2 (тип 1) или 9.2 и 9.3 (тип 2)

10. Настройка соответствия для типов объектов. Для корректного формирования отчета все соответствия полей должны быть настроены.

Как создать отчет для собственника

В карточке объекта перейдите во вкладку "Отчеты для собственников", нажмите кнопку "Генерировать" и выберите нужный тип отчета.

Также можно выбрать разделы отчета, которые будут добавлены при генерации

Вы можете просто сгенерировать отчет и отправить его клиенту позже из карточки объекта (ссылка "открыть документ", либо отправить его сразу поле генерации (другие пункты).

Если был выбран раздел "Динамика на рынке по сходным объектам", появится окно выбора объектов из базы аналитики, которые находятся сейчас в продаже или были недавно проданы. Отметьте те, которые Вы хотите добавить в отчет.

Как просмотреть уже созданные отчеты

Настройка автоматической отправки отчетов

Для любого объекта Вы можете настроить автоматическую отправку отчетов на email собственника объекта с заданной в настройках приложения периодичностью.

Карточка объекта - вкладка Отчеты для собственника

Все объекты с включенной настройкой автоматической отправки Вы можете видеть на главной странице приложения.