Оглавление / Отчеты
Настройка отчетов KPI (выполнение плана)
KPI-отчет (key performance indicators, ключевые показатели эффективности) показывает динамику выполнения плана и позволяет руководителю контролировать ситуацию, а сотруднику отслеживать свой результат.
Вы можете создать план любого типа, использовать любые параметры:
- характеризующие эффективность продаж (количество сделок или объем выручки),
- процессные (число совершенных звонков, количество заведенных или обработанных объектов).
Важно! Данные, по которым рассчитывается выполнение плана, необходимо регулярно вносить в базу CRM.
- значение плана,
- период расчета,
- сотрудников, на которых этот план будет распространяться.
Как создать KPI-отчет?
Чтобы создать KPI-отчет, перейдите в раздел ГЛАВНОЕ МЕНЮ →ОТЧЕТЫ →вкладка KPI (выполнение плана). Нажмите кнопку "Новый шаблон отчета". В окне "Редактирование отчета" введите название отчета и добавьте:
- метрики (метрики в шаблоне KPI-отчета создаются по тем же принципам, что и в графических/табличных отчетах).
- субъект отчета (это те сотрудники ( отделы, филиалы или группы), для которых будет задан план).
Добавление метрики в шаблон KPI-отчета
В окне "Редактирование метрики" по порядку заполните следующие данные:
1. Название . Укажите в этом поле название вашей метрики.
2. Толкование метрики. В этом поле в произвольной форме опишите, на основании каких данных строится отчет. Эта информация предназначена для ваших сотрудников.
3. Выборка из базы. Укажите, какие данные пойдут в метрику.
4. Пределы плана. Задайте значения плана от A до B или выберите одну метку. Интервал от А до В может означать план максимум (хорошо, отлично) или план минимум, достижение которого будет считаться "нормально, достаточно хорошо"
5. Успешный. Определите, как трактовать результат выполнения плана.
- Выше плана. В этом случае успешным будет все, что больше значения метки или значения A (начального значения). Например, план выполнен, если звонков больше метки 20 (или находится в пределах значений 20-30 и выше).
- Ниже плана. В этом случае успешным будет все, что меньше метки или значения B (конечного значения). Например, план по количеству жалоб на сотрудника за год или количеству сорванных сделок в месяц. План выполнен, если сорвано сделок меньше метки 10 (или находится в пределах значение 5-10 и ниже).
6. Период. Это временной промежуток, за который (по умолчанию) рассчитываются результаты плана. Например, каждый день сотрудник видит на своем рабочем столе отчет по выполнению плана за предыдущий день.
7. Результат . В данное поле добавьте одну или несколько "Выборок" из базы.
Как выглядит KPI-отчет?
После того, как вы внесете настройки для каждого субъекта отчета (сотрудника, группы, филиала или отдела), для каждой метрики будет сформирован план (от значения А до значения В или больше/меньше метки), а также период расчета.
- Красная зона
Если значение метрики за этот период расчета меньше значения А (или метки), то значение подсвечивается красным (план не выполнен, плохо).
Успешный – ниже плана.
Если значение метрики за этот период расчета больше значения В (или метки), то значение подсвечивается красным (план не выполнен, плохо).
- Желтая зона
Успешный – выше плана.
Если значение метрики за этот период расчета находится между значениями А и В, то значение подсвечивается желтым (план максимум выполнен, отлично или минимальный план выполнен, нормально).
Успешный – ниже плана.
Если значение метрики за этот период расчета находится между значениями А и В, то значение подсвечивается желтым (план выполнен, отлично или минимальный план выполнен, вы в зоне риска).
- Зеленая зона
Успешный – выше плана.
Если значение метрики за этот период расчета выше значения метки, то значение подсвечивается зеленым (план выполнен, отлично).
Если значение метрики за этот период расчета выше значения В, то значение подсвечивается зеленым (план выполнен/перевыполнен, отлично).
Успешный – ниже плана.
Если значение метрики за этот период расчета выше ниже значения метки, то значение подсвечивается зеленым (план выполнен, отлично).
Если значение метрики за этот период расчета ниже значения А, то значение подсвечивается зеленым (план выполнен/перевыполнен, отлично).
Вы можете выбрать один из вариантов отображения KPI-отчета (всего два варианта). Браузер сохраняет выбранный вами вариант интерфейса. Когда вы повторно откроете отчет, он будет выглядеть так, как при последнем вашем просмотре.
Отчет KPI можно также вынести на рабочий стол.
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Возможно вам также будет интересно: Краткая пошаговая инструкция по настройке выгрузки на доску объявлений
Вернуться к оглавлению