Как работать с воронкой обращений по объектам на рабочем столе

Важным аспектом работы с клиентами (покупателями и арендаторами) является ведение каждой заявки по стадиям (как это делать описано в инструкции, а также видео)

Рекомендуем Вам:

1. На каждый начальный звонок клиента (или другое первое обращение: мессенджер, email, личное посещение, форма на сайта) обязательно создавать заявку "Покупка квартиры" или "Аренда квартиры" (в некоторых версиях CRM INTRUM могут называть "Подбор для покупку квартиры" или "Подбор для аренды квартиры"). В данную заявку необходимо изначально добавить объект, по которому пришел клиент, на стадии "Первичный контакт". Для коммерческой недвижимости, участков и домой есть также отдельные типы заявок.

2. По мере работы над заявкой необходимо двигать объект в ней по стадиям: Первичное обращение - Показ назначен - Показ совершен - (Уточнение, Понравилось, Отложен, Думает, Отказ) - Договор - Задаток - Выход на сделку

3. Обязательно после завершения показа переводите заявку на соответствующую стадию

4. Добавляйте другие похожие объекты в заявку, чтобы у клиента был выбор из других вариантов, возможно они ему понравятся больше.

5. На рабочем столе каждый сотрудник может видеть отчет по воронке движения заявок по стадиям по своим клиентам

На графике воронки фиксируется число переходов на данную стадию за выбранный на рабочем столе период времени. По графику удобно видеть эффективность работы

Администраторы и руководители могут видеть отчеты по всем сотрудникам, кроме того могут настроить рабочий стол индивидуально под разные группы сотрудников (как настроить)