Дополнительные возможности настройки телефонии и прав доступа на историю звонков

1. Во вкладке "Дополнительно" доступны следующие настройки телефонии:

1 — статус звонка (отображается в истории и в профиле звонка);

2 — черный список номеров: входящее соединение с добавленных в этот список номеров будет сбрасываться автоматически;

3 — страны, из которых вашим сотрудникам разрешено осуществлять исходящие вызовы (по умолчанию — звонки только с территории России);

4 — страны, на номера которых разрешено принимать исходящие звонки ваших сотрудников (по умолчанию — звонки только в Россию); также возможно внести в систему формат номеров, на которые разрешен звонок (например, префикс страны и код города);

5 — выбор большого или малого окна звонка при входящем звонке;

6 — возможность вставки в письмо, отправленное из CRM, подписи с кнопкой, при нажатии на которую будет произведен онлайн-звонок (через браузер) отправителю/-ям письма;

Опция "Звонить сначала в группу" позволяет перенаправлять входящий звонок из браузера (по ссылке в письме) другому сотруднику, использующему тот же общий email-аккаунт, в случае недозвона до автора письма. Если данная настройка отключена, то звонок либо завершится, либо переадресуется на мобильный автора письма (если это настроено в его профиле).

7 — время дозвона (до перехода к следующему сценарию);

8 — время, через которое звонок (или переадресованный звонок) сотруднику будет переведён на его внешний номер, если сотрудник онлайн, но не ответил ни в браузере, ни на SIP-телефоне;

9 — время дозвона до внешнего номера сотрудника;

10 — аудиозапись, проигрываемая при удержании вызова;

11 — тонкие настройки соединения.

2. Настройка прав доступа на просмотр истории звонков

Cоздать группы сотрудников, которые будут видеть историю звонков других сотрудников, можно по адресу: Главное меню — Настройка — Интеграция — Телефония.

Обратите внимание: звонок считается принадлежавшим сотруднику, если данный сотрудник присутствует в сценарии обработки входящего звонка (отдельно в пункте "Позвонить сотруднику" или в составе "Группы сотрудников"). Исходящий звонок принадлежит тем сотрудникам, кто его совершил или участвовал в цепочке переадресации.

По умолчанию все сотрудники могут видеть все принадлежавшие им звонки.

Чтобы назначить дополнительные к вышеперечисленным права на просмотр истории звонков, используйте настройки вкладки "Права доступа" в настройках телефонии:

Блок I Настройка прав доступа

1 - настройка открывающая доступ ко всем звонкам для всех сотрудников

2 - каждый сотрудник видит только свои звонки (по умолчанию)

3 - настройка доступа одних сотрудников к звонкам других

4 - таблица со списком групп пользователей с расширенными правами на просмотр

При добавлении появляется окно создания правила доступа

     a - кто из сотрудников будет иметь доступ к чужим звонкам

     b - отметьте, если нужно дать доступ ко всем без исключения звонкам сотрудников

     c - выберите отделы/филиалы/CRM группы или выборочно сотрудников к чьим звонкам будет открыт доступ

5 - настройка прав доступа на отображение звонка в списке и в карточке контакте, на основе прав на Контакты, на основе CRM групп

Настройка производится в разделе настройки прав доступа на CRM сущность Контакты.

Для этого перейдите по ссылке "Открыть настройку прав доступа" - вкладка "Настройка доступа" или Главное меню - Настройки - CRM - Контакты - вкладка "Настройка доступа"

Особенности настройки прав на звонки контактов

Выберите необходимый тип контакта и активируйте иконку "просмотра" для того или иного типа сотрудников. Есть активировать иконку просмотра в столбце "Ответственный" - то историю звонков в карточке Контакта будет видеть только его ответственный сотрудник, если выбрать - "Менеджер" - то сотрудники с этим типом, если  в столбце "Сотрудник" - то все сотрудники (все сотрудники выбрано CRM группы, если у Вас их несколько). Подробнее о логике разделения на CRM группы можно ознакомиться здесь. 

Существует несколько возможных настроек:

Опция 1 -  Видно ли поле телефон в карточке контакта (если бледная иконка - то "нет", если выделена - то "да")

Опция 2 - Открыт ли доступ к осуществлению звонков из браузера без отображения номера (при Опции 1 = Нет). Данная опция может быть использована для работы call-центра при обзвонке по скрытому списку телефонных номеров.

Опция 3 - Доступно ли поле телефон на редактирование

Опция 4 - История звонков видна в карточке контакта (доступна только при Опции 1 = Да или Опции 1 = Нет, Опции 2 = Да)

Опция 5 - Доступ только к своим звонкам

Опция 6 - Доступ к звонкам, которые были приняты в том числе и другими сотрудниками

Обращаем ваше внимание, что скрытые данные публикуются в систему в виде звездочек (*********), 

Приведем несколько примеров настроек, а также какие данные при этом будут скрыты

ПРИМЕР 1 - Доступ к звонкам закрыт полностью  (Опция 1 = "нет", Опция 2 = "нет")

ПРИМЕР 2 - Доступ к номеру телефона закрыт, но доступны звонки на эти номера. История звонков видна без отображения номера. (Опция 1 = "нет", Опция 2 = "да", Опция 4 = "да")

ПРИМЕР 3 - Доступ к номеру телефона закрыт, но доступны звонки на эти номера. История звонков не видна. (Опция 1 = "нет", Опция 2 = "да", Опция 4 = "нет")

Блок II Настройка прав на экспорт истории звонков

По умолчанию возможность экспорта истории звонков в Excel доступна только администраторам.

Но вы можете добавить других пользователей, кто может это делать.

6 - поставьте отметку, чтобы разрешить другим пользователям экспорт (по умолчанию, каждый сотрудник может экспортировать только свои звонки)

7 - вы можете разрешить сотрудникам экспортировать чужие звонки

8 - выберите, кто из сотрудников может экспортировать звонки заданной группы других сотрудников (обращаем внимание, что таблица 8 дублирует таблицу 4 со всеми настройками групп, т. е. при добавлении записи в таблицу 4 появляется запись в таблице 8, но экспорт будет возможен только в том случае, если поставлена галочка в столбце "экспорт").