Добавление контактов и активности (заявки)

Добавление контакта

В CRM-системе на странице "Контакты" вы можете вносить данные по контрагентам:

Это могут быть лиды, клиенты разных видов, партнеры.

Поля в профиле контакта, а также типы контактов гибко настраиваются через административную панель.

Вы также можете добавлять контакты через создание новой активности или сделки (одновременно создается активность/сделка и контакт, связанный с ней):

Добавление новой заявки (активности)

Заявка (для некоторых версий системы может называться "активность") — это предварительное намерение контакта о сотрудничестве (например, заявка на подбор объектов), обращение или любая другая активность относительно контакта (например, звонок, встреча, показ объекта).

Виды заявок можно вносить на странице "Заявка" (или "Активность") или с помощью кнопки "Новая заявка" в правой панели меню на той же странице:

В окне создания заявки выбирается:

1 — ответственный сотрудник (тот, кто будет обрабатывать заявку): обратите внимание, что по умолчанию только пользователи с типом "CRM-менеджер" могут назначать ответственных, отличных от себя, — для остальных сотрудников это поле отсутствует; изменить настройки прав доступа к этой опции вы можете через панель администратора;

2 — данные по заявки (параметры запроса, поступившего от контакта);

3 — персональные данные контакта:

Перечень полей в профиле активности и типы заявок (активностей) может настраивать только администратор системы.

На странице "Заявки" вы можете фильтровать виды активности по различным поисковым параметрам (настройки поисковых параметров доступны в панели администратора):

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: