Что такое CRM сущность?

Понятие "сущность CRM" объединяет в себя несколько ключевых объектов CRM-системы. Это: "Контакты", "Сделки", "Активность" и "Объекты базы данных". Далее мы подробно расскажем о данных сущностях  и опишем, какие данные нужно хранить в каждом их них. 

Контакты — это все контрагенты вашей компании: партнерские компании, сотрудники, физические лица (клиенты). В профиле контакта хранится вся информация о контрагенте: его контактные данные, параметры и характеристики. 

Для добавления компании как нового контакта, укажите тип контакта — "Компания", а всех сотрудников этой компании внесите непосредственно в этом профиле во вкладке "Связанные контакты":

В новые контакты можно добавлять клиентов своей компании, партнеров и прочих контрагентов, а также любые другие типы контактных данных.

Вы можете гибко настраивать состав полей профиля контакта, а также добавлять новые типы контактов.

Профиль контакта является связующим звеном в CRM: к нему прикрепляются другие объекты: виды активности, сделки и объекты базы данных.

Сделки — это все продажи вашей компании: как успешно завершенные, так и незавершенные (остановившиеся на какой-либо стадии). По каждому типу сделки вы можете строить воронки продажи и формировать отчеты. Сделки следует прикреплять к контактам.

Активность — это любые события, которые происходят по сделкам или другим взаимодействиям с контактами. В качестве новых видов активности можно фиксировать, например, состоявшиеся встречи, звонки, входящие обращения контактов, результаты исходящих звонков вашего колл-центра, показы объектов, расчеты коммерческого предложения и прочее — все зависит от ваших бизнес-процессов.

Добавьте необходимые виды активности самостоятельно. Виды активности удобно группировать в сделках, чтобы видеть всю историю действий сотрудников по ним. Активность, как и сделки, нужно прикреплять к контактам. 

Объекты базы данных — это внутренняя база данных компании. Здесь вы можете хранить данные по всем продуктам или услугам (каталог товаров/услуг). В рамках данной сущности вы также вы можете организовать справочник информационных данных или каталог предложений.

Примеры организации данной сущности: каталог объектов недвижимости для риелторов, база товаров для торговых компаний, база договоров и дел для юридических компаний, база монтажей и замеров для сервисных компаний и т. д.