Оглавление / Телефония
Быстрое создание Заявки, Доп. услуги или Задачи из звонка
Для получения максимальной эффективности от работы в CRM системе необходимо фиксировать все звонки от лидов в виде Заявок, Доп. услуг или Задач, в зависимости от содержания разговора. Это поможет сформировать внутреннюю базу клиентов, правильным образом построить воронку продаж, отслеживать и повышать эффективность отделов продаж и колл-центра.
Зачастую при приеме звонка или исходящем вызове дано очень мало времени. Именно поэтому в помощь операторам на телефоне в системе есть функция сокращенного интерфейса для прикрепления элементов CRM к звонку.
Ее можно активировать из любого окна звонка.
При наведении курсора на нужную иконку, появится окно выбора необходимого элемента прикрепления: Заявка, Доп.услуга или Задача.
Зачастую при приеме звонка или исходящем вызове дано очень мало времени. Именно поэтому в помощь операторам на телефоне в системе есть функция сокращенного интерфейса для прикрепления элементов CRM к звонку.
Ее можно активировать из любого окна звонка.
При наведении курсора на нужную иконку, появится окно выбора необходимого элемента прикрепления: Заявка, Доп.услуга или Задача.
Если это объектовый звонок, то можно сразу выбрать объект, по которому идет обращение. Для этого в появившемся окне нужно:
1. Выбрать объект
2. Указать стадию обращения
3. Ответственный за Объект автоматически закрепится за новым Конактом и Заявкой
4. Внесите имя клиента
5. Нажмите Создать
1. Выбрать объект
2. Указать стадию обращения
3. Ответственный за Объект автоматически закрепится за новым Конактом и Заявкой
4. Внесите имя клиента
5. Нажмите Создать
В результате:
1. Создастся новый Контакт
2. Добавится Заявка на Объект с указанным статусом
3. В Объекте добавится новое обращение
4. Ответственный агент получит уведомление о новом клиенте
Если звонок поступил от покупателя или арендатора не по конкретному Объекту, а по запросу услуги подбора, то п.1 оставляем незаполненным. Укажите Ответственного агента. После создания Заявки, агент получит уведомление о новом клиенте.
1. Создастся новый Контакт
2. Добавится Заявка на Объект с указанным статусом
3. В Объекте добавится новое обращение
4. Ответственный агент получит уведомление о новом клиенте
Если звонок поступил от покупателя или арендатора не по конкретному Объекту, а по запросу услуги подбора, то п.1 оставляем незаполненным. Укажите Ответственного агента. После создания Заявки, агент получит уведомление о новом клиенте.
При выборе прикрепления Доп.услуга, появится перечень дополнительных услуг. Для создания выберите нужную.
После чего откроется окно Доп.услуги для дальнейшего оформления.
При выборе прикрепления Задача, откроется окно создания Задачи. Данный звонок сохранится в Задаче.
После чего откроется окно Доп.услуги для дальнейшего оформления.
При выборе прикрепления Задача, откроется окно создания Задачи. Данный звонок сохранится в Задаче.
Возможно вам также будет интересно: Приложение для оценки клиентского сервиса
Вернуться к оглавлению