Оглавление / Бизнес-процессы / Встроенные бизнес-процессы
Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму
У вас есть онлайн-форма на сайте, например:
– Задайте вопрос
– Заказать обратный звонок
– Заявка на консультацию/презентацию
– Заявка на ипотеку
– Заявка на подбор
– Заявка на продажу/аренду
Вы хотите, чтобы из обращений, отправленных через эти (или другие) ваши онлайн-формы, в INTRUM CRM создавались карточки контактов.
1. Активируйте соответствующий бизнес-процесс (бесплатно): ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
2. Настройте свою логику: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ
ПРИМЕР:
Вы создали форму подачи заявки на подбор объекта (например, вот такую). И теперь хотите, чтобы в CRM-системе сразу же формировалась карточка контакта, как только клиент заполнит эту форму. Как это организовать?
1. Активируйте встроенный бизнес-процесс Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму (Прием онлайн-формы с созданием контакта). ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
2. Отредактируйте логику встроенного бизнес-процесса. ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ
Блок “Создание: Онлайн-форма”. Выберите ту онлайн-форму, при заполнении которой будет создаваться карточка контакта.
Блок “Создание: Контакт”. Выберите "Тип контакта" (собственник, покупатель и т.п.). Укажите значение (переменная). Затем соотнесите поля в карточке контакта с соответствующими полями в вашей онлайн форме (в нашем примере поле “Имя” соответствует полю “Как к Вам обращаться” в онлайн-форме, а в поле “Телефон” будут те данные, которые пользователь внесет в графе “Укажите Ваш телефон”).
Готово!
Теперь вы не потеряете ни одно обращение!
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Вернуться к оглавлению