Оповещаем клиентов правильно: автоматизация процесса в INTRUM CRM

Признайтесь честно, с вашими клиентами ТАКОЕ случалось…

 Случалось и НЕ РАЗ! 

Часто ли ВЫ САМИ оказываетесь в неловкой ситуации, когда забыли/перепутали/думали, что…? 

Избежать подобные недоразумения легко, если вы работаете в INTRUM CRM. 

Функция автоуведомления

CRM-система своевременно уведомит клиента, если у него назначен показ, встреча или сделка. 

Способы оповещения клиента:  

• звонок робота + сообщение в Whatsapp/SMS

• сообщение в Whatsapp 

• SMS-уведомление

В сообщении для клиента будут указаны дата, время, место и контакты менеджера. 

Вариант текста:
Здравствуйте, у Вас назначен показ объекта по адресу г. Москва, ул. Лобненская, д.15 на 25.02 в 11.30. Ваш менеджер Ибрагимова Светлана +79ХХХХХХ156. АН “Ключи”. 

В день Х клиент получит напоминание. 

В случае изменения даты/времени CRM-система сообщит об этом клиенту.

Вы можете оповещать не только клиента, но и менеджера. Он получает более полную информацию: точный адрес объекта, контакты и ФИО всех участников. 

Так работает бизнес-процесс в INTRUM CRM. 

Пример бизнес-процесса с автоматическим уведомлением клиента

Читать по теме
Пример бизнес-процесса “Автоматическое уведомление клиента и агента о предстоящем показе”. 

Возможности бизнес-процесса

Триггером для запуска бизнес-процесса может служить любое действие:

• создание заявки,

• создание карточки,

• переходе сделки на другую стадию, 

• изменение в поле,

• заполнение поля,

• назначение ответственного и т.д. 

Уведомление может приходить клиенту: 

• в сообщении в Whatsapp

• в SMS сообщении

• в виде звонка робота (записанное голосовое сообщение). 

Примечание: 

Звонок робота эффективнее совмещать с уведомлением в мессенджер или по SMS. 

Пример текста голосового сообщения: 
Здравствуйте, Вас приветствует агентство недвижимости “Ключи”. Сегодня у Вас назначена сделка. Подробную информацию Вы получите в SMS-сообщении. Благодарим, что обратились в наше агентство. 

В уведомлении клиент получает следующую информацию: 

• адрес объекта. 

• дату и время встречи. 

• контакты агента. 

Текст может быть любым - все зависит от вашей фантазии. 

Система отправит сообщение клиенту: 

• при создании события

• при изменении каких-либо переменных

• за N часов до события (напоминание)

Бизнес-процесс запускается не сразу: спустя 5 минут, как случится событие-триггер. Это время необходимо для того, чтобы вы проверили все и исправили ошибки, которые могли допустить. 

Перед отправкой уведомлений, INTRUM CRM автоматически проверяет правильность заполнения всех необходимых полей и выполнение обязательных условий.

Процесс не запустится, если: 

• обязательное поле не заполнено

• данные в заявке/карточке изменились

• при смене ответственного забыли назначить нового

• нет объекта

• некорректно заполнена дата (например, невозможно провести показ задним числом)

• объект не соответствует категории (например, уведомления не отправляются, если объектом является гараж)

• указан общий номер (если клиент - юрлицо, нет смысла отправлять уведомления на общий номер).

Что произойдет в случае, когда бизнес-процесс не сработал? Решать вам. Например, уведомления о таких событиях могут приходить агенту и/или его руководителю. 

Настроить бизнес-процесс с автоуведомлением, который бы соответствовал вашим требованиям, вы можете самостоятельно, либо обратиться в нашу службу техподдержки. 

Читать по теме
Библиотека бизнес-процессов INTRUM CRM